15世紀の明代、明の朝臣雲靖は使者としてオイラトに赴くが、そこで漢人でありながらオイラトに仕える張宗周に陥れられて北辺の砂漠に放逐され、苦役を強いられる。
明朝の使臣としての誇りだけを支えに奴隷のような境遇を耐え抜くこと20年、息子をも失い、7歳の孫娘雲蕾だけを連れてようやく祖国明へ逃げ延びた彼を待ち受けていたのは、朝廷からのオイラトに通じた売国奴という濡れ衣と、服毒死の沙汰だった。明朝への忠義に全てを捧げ、20年間の地獄のような苦しみに耐え抜いた結果がこれか。絶望した雲靖は、仇敵張宗周の血を引く者は一人残らず殺すようにとの、激烈な遺書を孫娘に残し、朝廷より賜った毒を呷って、自ら命を絶った。
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10年後、成長した雲蕾は祖父の死の真相を探るため、上京する。その途中、張丹楓という若者に危難を救われる。颯爽としながら、義侠心に溢れた張丹楓に雲蕾は魅了され、2人は互いに惹かれ合う。だが、この張丹楓は、祖父を陥れ、父までを死に追いやった憎き仇敵張宗周の息子だった。そして幼い雲蕾に代わって張宗周を討つためにオイラトに向かったはずの、師伯謝天華が取った弟子、つまり同門の兄弟子でもあった。